Desetogodišnji Jovan, koji je rođen je sa parcijalnom cerebralnom paralizom, koristi čudesni svet fantazija kako bi pobegao iz realnosti. Uhodanu rutinu promeniće nenadano prijateljstvo sa devojčicom Milicom. Ona polako probija zid koji je Jovan izgradio oko sebe da bi se sačuvao od emotivnog povređivanja i poziva ga u avanturu oslobađanja njenog oca od njegove nove žene, Miličine maćehe, za koju veruje da je veštica i da ga je začarala…