Godina je 1889. i kralj Milan je nedavno abdicirao. Dva tela nađena u Zemunu i Beogradu dodatno su uzburkala duhove u srpskoj prestonici, u kojoj je u toku smena vlasti. Saznanje da je jedan od ubijenih austrougarski plemić, i to rođak dinastije Obrenovića, dodatno opterećuje ionako napetu atmosferu. Šef beogradske policije, koji već zna da će uskoro biti smenjen, uz pomoć jednog propalog advokata trka se s vremenom u pokušaju da reši slučaj. Ali istraga ih vraća u prošlost, do spletki i zločina u koje je umešana čitava srpska politička scena, pa i sam kralj. Sve gušća, preteća magla nadvija se nad svima koji su umešani u ove zločine. A ni sama istina, ako se otkrije, neće doneti ništa dobro…