Nenad Kuruzović je bivši pripadnik tajnih službi Republike Srbije. Vodi miran, penzionerski život, živi u svom stanu sa psom. Šeta se, često ide do biblioteke. Njegov život se ne menja ni kada mu lekari dijagnostifikuju rak jetre. Rutinski radi sve, kao i pre strašne dijagnoze, pomiren sa sobom, životom i svetom. Ima komšinicu Oliveru koja je profesor francuskog. Ona je invalid (postavala nepokretka posle saobraćajne nesreće). Između njih se stvori romantični odnos koji Nenad ne želi da produbljuje.
Desetak godina ranije, Nenadova žena gine u zasedi koja je bila namenjena njemu. Naime, Nenad je bio na tragu velikog narko dilera, Atanasija Markovića, međutim, posle pogibije nedužne žene, kriminalac beži preko granice. Razočaran u službu i vlast koja je omogućila Markoviću da pobegne, Nenad napušta službu, tj. odlazi u prevremenu penziju.
Zaplet počinje kada se Marković vraća u Beograd, a služba se obraća Nenadu i traži od njega da likvidira narko dilera, računajući na Nenadovu želju za osvetom. Iako, nekada željan osvete, Nenad nije oduševljen predlogom. Istog dana, Nenad dobija ponudu i od kriminalca: Atanasije mu nudi transpantaciju jetre, ako Nenad obeća da ga neće ubiti. U igri mačke i miša, njih dvojica moraju da se suoče sa ličnim demonima i željom za iskupljenjem sopstvene duše.