Zlatibor, krajem leta 1943. godine. U Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske (Dražinih četnika) dolazi britanski general Čarls Armstrong, novi šef savezničkih vojnih misija. Njegov dolazak najavljuje dobre vesti: skoru kapitulaciju Italije i iskrcavanje Zapadnih saveznika na Jadransko more. Četnici pokreću velike operacije protiv Nemaca i ustaša, kako bi olakšali savezničku invaziju. Bila je to najveća antiosovinska operacija u Evropi, van Istočnog i Zapadnog fronta. Međutim, Saveznici se ne iskrcavaju, a general Armstrong postavlja niz ultimatuma generalu Draži Mihailoviću. Sučeljavanja dva generala – predstavnika jedne velike sile i jedne relativno male zemlje – otkrivaju uzroke ishoda rata u Kraljevini Jugoslaviji. Na frontu, četnici nailaze na sve veći broj neprijatelja: nemačka i ustaška pojačanja, muslimansku legiju, partizane… Iz dana u dan, nižu se bitka za bitkom….