Ratno je prolece. Svakog dana, mlekadžija prelazi borbenu liniju na magarcu, izbegavajuci metke kako bi preneo svoj dragoceni tovar vojnicima. U toj njegovoj misiji prati ga dobra sreca, voli ga prelepa seljanka, mirna buducnost je pred njim… i sve biva tako, do dolaska misteriozne Italijanke koja ce preokrenuti njegov život na glavacke.

Tu otpocinje prica o strastvenoj i zabranjenoj ljubavi koja ce ih sunovratiti u niz fantasticnih i opasnih avantura. Pridružice im se sudbina i cini se da ih niko i ništa nece moci zaustaviti…

Uloge: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sloboda Micalovic