Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim temeljima. Anđelko, jednostavno, ne može ni da zamisli da u tom idealnom svetu postoji neka greška. Baveći se i sam sitnim doradama tog savršenog sveta, on falsifikuje diplome....

Uloge: Tihomir Stanić, Branka Katić, Dragan Petrović Pele, Sergej Trifunović, Momo Pićurić , Goran Navojec, Emir Hadžihafisbegović, Jernej Šugman, Haris Burina, Svetozar Cvetković, Bogdan Diklić, Boris Komnenić, Miodrag Krstović, Nataša Marković, Radko Polič...